本周IPO审5过5

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本周IPO首发上会企业共计5家，沪市主板2家，深市主板1家，创业板1家，北交所1家。

上海锦江航运（集团）股份有限公司

上海锦江航运（集团）股份有限公司（“锦江航运”）本次申请上市是上港集团拟将其控股子公司锦江航运分拆至上海证券交易所主板上市。锦江航运是一家综合性航运公司，主要从事国际、国内海上集装箱运输业务，多年来持续深耕东北亚、东南亚和国内航线。公司坚守品牌战略，以船舶高准班率为支撑，以HDS（HotDeliveryService）等特色服务为依托，打造了上海日本、太仓日本、青岛日本等多条精品航线，并实现了中日“两个圆心”及中国和东南亚主要港口“双向辐射”的布局。截至年12月31日，公司共经营44艘船舶，包括25艘自有船舶和19艘租赁船舶，总运力达到4.16万TEU。截至本招股说明书签署日，根据国际权威研究机构Alphaliner的数据，公司总运力位列中国大陆集装箱班轮公司第6位，世界集装箱班轮公司第32位。至年度，公司上海日本航线、上海两岸间航线市场占有率稳居行业第一。IPO保荐机构为国泰君安，会计师为普华永道中天，律师为北京市竞天公诚。控股股东及实际控制人上港集团直接持有公司98.00%股份，通过全资子公司国客中心间接持有2.00%股份，系公司控股股东。公司实际控制人为上海市国资委。截至年12月31日，上海市国资委间接持有上港集团41.12%的股份，系上港集团的实际控制人，因此公司的实际控制人为上海市国资委。募集资金运用本次发行19,万股，公开发行股份数量占本次发行后公司总股本的比例不低于15%。拟融资30.25亿元，本次发行募集资金扣除发行费用后，拟全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金，具体如下：主要财务数据和财务指标发行人选择的具体上市标准：最近3年净利润均为正，且最近3年净利润累计不低于1.5亿元，最近一年净利润不低于万元，最近3年经营活动产生的现金流量净额累计不低于1亿元或营业收入累计不低于10亿元。上市委会议现场问询的主要问题1.请发行人代表结合今年上半年我国进出口数据、集装箱航运市场供需及价格变动、公司主要航线经营数据及募集资金投向导致固定资产折旧增加等，说明公司是否将出现业绩大幅下滑、持续下滑的情况，相关风险揭示是否充分。请保荐代表人发表明确意见。2.请发行人代表说明公司日常重大关联交易的必要性和价格公允性，以及在以上海港为母港的情况下，减少和规范关联交易措施的有效性。请保荐代表人发表明确意见。

上海小方制药股份有限公司

上海小方制药股份有限公司（“小方制药”）主营业务一直专注于外用药的研发、生产和销售，公司产品主要为非处方药品。公司产品涵盖消化类、皮肤类和五官类等细分领域，包括开塞露、甘油灌肠剂、炉甘石洗剂、氧化锌软膏、碘甘油、呋麻滴鼻液、氧氟沙星滴耳液、硫软膏、解痉镇痛酊、冻疮膏、复方薄荷脑软膏、尿素维E乳膏、硼酸洗液、苯扎溴铵酊、白花油、硼酸软膏、水杨酸软膏等，可用于治疗便秘（含小儿便秘）、皮炎湿疹、口腔溃疡、牙龈肿痛、牙周炎、鼻炎鼻塞、中耳炎、痤疮褥疮、跌打损伤、冻疮、晒伤烫伤、头癣、角质增生等常见疾病，也可以满足皮肤保养、伤口及环境消毒、创面收敛、感冒症状缓解、提神醒脑等日用护理需求。公司于年创设并持续使用“信龙”商标，品牌旗下的多种外用药产品市场占有率持续处于国内领先地位。根据米内网数据，公司消化类药物中开塞露产品，皮肤类药物中的炉甘石洗剂、氧化锌软膏、硫软膏、水杨酸软膏产品，五官类药物中的呋麻滴鼻液、氧氟沙星滴耳液和碘甘油市场份额均处于国内领先地位。IPO保荐机构为国信证券，会计师为普华永道中天，律师为北京市君合。控股股东、实际控制人香港运佳持有公司94,,股，占公司发行前总股份的78.40%，为公司的控股股东。公司实际控制人为方之光和鲁爱萍夫妇；方家辰为方氏夫妇之子，罗晓旭为方家辰的配偶，方家辰和罗晓旭为实际控制人的一致行动人。方之光、鲁爱萍、方家辰和罗晓旭持股情况如下：方之光先生，男，董事长、总经理，年1月出生，加拿大籍，中国语言文学专业，本科学历。年至年任香港恒力集团恒深制衣总经理，年至今任运佳远东有限公司董事长，年至今先后担任公司执行董事、董事长、总经理等职务。鲁爱萍女士，女，董事，年8月出生，加拿大籍，高中学历。年11月至年11月任公司监事，年12月至今任公司董事。方家辰先生，男，董事，年5月出生，加拿大籍，高级企业管理专业，硕士学历。年9月至年9月任BestBuy店长助理，年7月至今先后担任公司总经理助理、董事等职务。罗晓旭女士，女，董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书，年8月出生，中国国籍，无境外永久居住权，区域经济管理专业，本科学历。年8月至年3月任嘉里集团北京嘉奥房地产有限公司公寓市场销售部总监助理，年4月至年10月任公司总经理助理，年11月至年2月任公司行政副总经理，年2月至今先后担任公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书。募集资金运用本次发行不超过4,万股，本次发行全部为新股发行，公司原股东不公开发售股份，拟融资8.32亿元，本次发行实际募集资金扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：主要财务数据和财务指标发行人选择的具体上市标准：最近3年净利润均为正，且最近3年净利润累计不低于1.5亿元，最近一年净利润不低于万元，最近3年经营活动产生的现金流量净额累计不低于1亿元或营业收入累计不低于10亿元。上市委会议现场问询的主要问题1.请发行人代表结合市场容量、竞争格局和产品特征等，说明主导产品市场规模、市场增速、市场地位的表述是否合理，是否存在市场占有率下降的风险，相关信息披露是否准确、完整。请保荐代表人发表明确意见。2.请发行人代表结合同行业可比公司固定资产规模、成新率、产出效能等，说明公司固定资产规模、成新率是否与产能和实际产出相匹配。请保荐代表人发表明确意见。3.请发行人代表说明主要客户入股、返利前后交易金额变化的合理性、真实性。请保荐代表人发表明确意见，并结合核查范围、具体方法和取得的证据等，说明对二级客户、关联客户的核查是否充分。需进一步落实事项请发行人在招股说明书中进一步完善主导产品市场占有率和行业地位等相关信息的披露。

合肥雪祺电气股份有限公司

合肥雪祺电气股份有限公司（“雪祺电气”）主要从事冰箱和商用展示柜的研发、生产与销售业务，为国内外品牌商提供容积L以上的大冰箱和商用展示柜等产品。公司依托自主开发的多项核心技术，积极开拓业务领域，目前已形成产能超过万台的三条高自动化生产线。历经多年的行业积累，公司成为家用冰箱制造领域内知名的ODM供应商。经过多年经营拓展和业务布局，公司建立了辐射海内外的市场格局，公司产品销售区域涵盖中国、韩国、德国、美国、法国等60多个国家和地区，公司客户群体包括美的集团、小米集团、美菱集团、云米科技、伊莱克斯、海信集团、太古集团、中粮集团等全球知名企业和家电品牌商，公司与行业龙头客户建立了长期稳定的合作关系。IPO保荐机构为中信证券，会计师为容诚，律师为北京市嘉源。控股股东、实际控制人公司董事长顾维直接持有公司39.46%的股份，通过宁波雪祺间接持有公司0.08%的股份，合计持有公司39.54%的股份。顾维为宁波雪祺执行事务合伙人，通过宁波雪祺间接控制公司8.45%的表决权，合计控制公司47.91%的表决权。因此，顾维系公司控股股东和实际控制人。募集资金用途本次拟公开发行股票的总量不超过3,万股，不涉及老股东公开发售股份，公开发行股份数量不低于本次发行后已发行股份总数的25%，预计融资5.亿元，公司募集资金（扣除发行费用后）将投入以下项目：主要财务数据和财务指标发行人选择的具体上市标准：最近三年净利润均为正，且最近三年净利润累计不低于1.5亿元，最近一年净利润不低于万元，最近三年经营活动产生的现金流量净额累计不低于1亿元或者营业收入累计不低于10亿元。上市委会议现场问询的主要问题主要客户问题。根据发行人申报材料，发行人采取ODM业务模式为美的集团、美菱集团等冰箱行业知名厂商生产大冰箱产品。报告期内，发行人对第一大客户美的集团销售收入占营业收入的比例分别为43.83%、42.67%、45.13%，来自美的集团毛利贡献占比分别为36.55%、40.58%、35.00%。请发行人：（1）结合发行人对美的集团与其他客户在信用政策、定价机制等方面的差异情况,美的集团对发行人采购金额占其同类产品采购金额比例，说明发行人是否对美的集团存在重大依赖，是否对发行人经营业绩稳定构成重大不利影响；（2）结合与美的集团的合作历史、发展趋势，说明与美的集团业务是否可持续，是否充分披露相关风险。同时，请保荐人发表明确意见。

江苏金智教育信息股份有限公司

江苏金智教育信息股份有限公司（“金智教育”）是国内领先的高校信息化服务提供商，以自主研发的基于私有云和公有云架构的智慧校园运营支撑平台产品、应用系统产品为基础，为高等院校和中职学校提供软件开发、SaaS服务、运维服务、系统集成等信息化服务。公司提供的主要产品及服务的构成情况如下：

公司在业内较早启动高校SaaS产品的研发和运营，报告期内，公司SaaS服务收入规模及其对应的学校数量均获得快速增长，领先于主要同行业公司，公司已累计向1,余所高等院校和中职学校提供信息化服务。报告期内，公司已累计向全国42所纳入“世界一流大学建设”高校中的30多所提供了信息化服务，公司重要客户主要包括深圳北理莫斯科大学、南方科技大学、南京大学、南京师范大学等高校，以及中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国联合网络通信集团有限公司等银行电信类客户。

金智教育曾于年申报科创板IPO，年9月24获得受理，年2月成功过会，并于3月9日提交注册，但最终倒在注册环节，于年1月7日终止注册，前次IPO保荐机构为东方证券承销保荐，会计师为中天运，律师为江苏世纪同仁。

本次IPO保荐机构为广发证券，会计师为中天运，律师为江苏世纪同仁。控股股东、实际控制人郭超、史鸣杰分别直接持有公司24.09%、16.06%股权，并通过南京明德间接持有公司10.94%股权，合计持有公司51.09%表决权，系公司控股股东、实际控制人。募集资金用途本次拟公开发行股份数量不超过2,万股（不含采用超额配售选择权发行的股份数量），占发行后总股本的比例不低于25%。预计融资5.77亿元，本次募集资金计划投资于以下项目：主要财务数据及财务指标发行人选择的具体上市标准：最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于5,万元。上市委会议现场问询的主要问题1.经营业绩问题。根据发行人申报材料，报告期内发行人主营业务收入分别为47,.04万元、49,.78万元、45,.24万元，其中直销收入占比分别为82.47%、77.75%、74.88%。报告期各期末发行人应收账款及合同资产账面余额合计分别为25,.07万元、33,.33万元、35,.89万元，占当期营业收入的比例分别为53.24%、69.15%、78.28%。请发行人：（1）结合行业政策、下游需求、老客户粘性、新客户开发、在手订单情况，说明直销收入占比下滑的原因及合理性；（2）说明应收账款及合同资产余额占营业收入比例较高且逐年增加的原因及合理性；（3）结合上述情况，说明未来经营业绩的稳定性。同时，请保荐人发表明确意见。2.核心竞争力问题。根据发行人申报材料，报告期内发行人研发费用分别为9,.21万元、10,.17万元、9,.79万元，研发人员人数分别为人、人、人，核心技术人员分别为13人、11人、10人。请发行人：说明报告期内研发费用、研发人员、核心技术人员数量均呈现下降趋势的原因及合理性，对核心竞争力的影响以及具体应对措施。同时，请保荐人发表明确意见。3.经营合规性问题。根据发行人申报材料，报告期内发行人曾因“今日校园”APP收集和使用个人信息，分别收到工信部信息通信管理局、APP违法违规收集使用个人信息治理工作组和江苏省通信管理局通报。请发行人：（1）说明“今日校园”APP获取用户个人信息的具体情况，未来是否有进一步受到行政处罚的风险，对发行人经营情况可能带来的影响；（2）说明针对上述事项所采取的具体应对措施和效果，相关内部控制制度是否健全有效。同时，请保荐人发表明确意见。需进一步落实事项请发行人：按照相关规定在招股说明书中补充披露“今日校园”APP收集和使用个人信息被有权部门通报并责令整改的具体情况。

苏州飞宇精密科技股份有限公司

苏州飞宇精密科技股份有限公司（“飞宇科技”）主要从事精密金属部件及精密模检具的研发、设计、生产和销售，为汽车、新能源储能、5G通讯等终端行业领域客户提供精密金属部件等产品的系统化解决方案。在汽车零部件行业领域，公司进入了英纳法集团（Inalfa）、科德（CIE）、福耀玻璃（.SH）、宝适集团（BOS）、来达集团（Lydall）、欧拓集团（Autoneum）、辉门（FederalMogul）、佛吉亚（Faurecia）、毓恬冠佳（Mobitech）、美洲集团（AGP）等国内外知名汽车零部件企业的合格供应商体系，并保持良好的合作关系，产品应用于捷豹、英菲尼迪、宝马、通用、奔驰、特斯拉、比亚迪、吉利、沃尔沃等知名品牌。在新能源储能领域，公司主要客户包括蜂巢能源、正力新能（塔菲尔）、瑞浦能源、领湃新能源、多氟多等动力电池行业领先企业，产品应用于长城、吉利、广汽、红旗、蔚来等知名品牌，也拓展了捷普集团（Jabil）等储能控制领域客户。在5G通讯领域，公司与中航光电建立了长期稳定的合作关系。此外，公司还与新莱应材等一批优质客户建立了稳定合作关系，为精密金属部件产品在食品包装等领域的应用提供了有力的技术支持。IPO保荐机构为东吴证券，会计师为苏亚金诚，律师为上海方本。控股股东、实际控制人乐国培持有公司22.53%的股权，乐勇持有公司22.49%的股权，乐国培与乐勇系兄弟关系，二人签订了《一致行动人协议》为一致行动人，二人合计持有发行人45.02%的股权，为发行人控股股东；乐国培担任公司董事兼总经理，乐勇担任公司董事长，对公司的经营决策起重大影响，因此乐国培与乐勇为公司的实际控制人。主要财务数据和财务指标发行人选择的具体上市标准：预计市值不低于2亿元，最近两年净利润均不低于1,万元且加权平均净资产收益率平均不低于8%，或者最近一年净利润不低于2,万元且加权平均净资产收益率不低于8%。募集资金运用公司本次发行拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过4,万股（含本数）（未考虑超额配售选择权的情况下），或不超过5,万股（含本数）（全额行使本次股票发行超额配售选择权的情况下）。公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的15%，公司本次发行募集资金总额扣除发行费用后，拟用于投资以下项目：审议意见请保荐机构：（1）补充核查发行人报告期内支付的各项税款、年水电耗用与生产经营情况的匹配性及合理性。（2）穿透核查昆山坤忠达金属材料有限公司、爱浩博精密机械（淮安）有限公司的下游客户情况。审议会议提出问询的主要问题1.关于业绩增长合理性。根据申报文件，（1）报告期内，发行人应用于储能技术领域的产品收入分别为2,.03万元、6,.75万元、6,.09万元；应用于5G通讯领域的产品收入分别为1,.75万元、3,.17万元、5,.48万元；应用于其他领域的产品收入分别为2,.37万元、7,.12万元、7,.54万元。（2）年第一季度，发行人营业收入为7,.94万元，同比下降21.27%；归属于母公司股东的净利润为.41万元，同比下降15.64%。（3）至年，发行人支付的各项税费金额分别为1,.53万元、1,.77万元、1,.36万元。（4）至年，发行人购水数量分别为16,吨、20,吨、17,吨；购电数量分别为2,,.63千瓦时、3,,.10千瓦时、3,,.98千瓦时。同期精密金属部件产量分别为.02万件、.36万件、.40万件。请发行人说明：（1）在储能技术、5G通讯、其他领域的收入大幅增加的原因，年第一季度经营业绩大幅下降的原因。（2）报告期内支付的各项税款与同期收入、利润变动不一致的原因，是否与生产经营情况相匹配。（3）年水电耗用与生产经营情况的匹配性及合理性。请保荐机构、申报会计师核查并发表明确意见。2.关于与模具材料主要客户交易情况。请发行人说明：（1）昆山坤忠达金属材料有限公司、爱浩博精密机械（淮安）有限公司的基本情况、报告期经营情况及与发行人合作情况。（2）与昆山坤忠达交易金额大幅增长的合理性。（3）昆山坤忠达主要经营管理人员与发行人及其实际控制人、高级管理人员、核心技术人员及其他关联方是否存在关联关系或其他利益安排；发行人前副总经理童华林、杨俭华与昆山坤忠达控股股东童楠楠的资金往来情况及其合理性。请保荐机构核查并发表明确意见。

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